一、行業(yè)經(jīng)濟運行基本情況
(一)主要產(chǎn)品產(chǎn)量基本穩定
2021年1-6月,據國家統計局對全國規模以上企業(yè)統計數據顯示,絲產(chǎn)量22859噸,同比下降3.7%,較去年同期降幅收窄18.05個(gè)百分點(diǎn);其中,絹絲產(chǎn)量1492噸,同比下降3.17%。綢緞產(chǎn)量18437萬(wàn)米,同比下降5.53%,較去年同期降幅收窄7.86個(gè)百分點(diǎn)。蠶絲被產(chǎn)量1269萬(wàn)條,同比增長(cháng)28.33%,去年同期下降37.51%。各省市主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況見(jiàn)表一、表二、表三。
(二)運行質(zhì)效明顯改善
據國家統計局對574家絲絹紡織及精加工規模以上企業(yè)統計,1-6月全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入303.3億元,同比增長(cháng)10.36%,較去年同期提高了27.05個(gè)百分點(diǎn)。其中,繅絲加工營(yíng)業(yè)收入123.52億元,同比增長(cháng)11.16%;絲織加工營(yíng)業(yè)收入148.75億元,同比增長(cháng)7.21%;絲印染營(yíng)業(yè)收入31.04億元,同比增長(cháng)24.3%。見(jiàn)圖一、圖二。
1-6月全行業(yè)實(shí)現利潤11.99億元,同比增長(cháng)112.14%,較去年同期提高了144.51個(gè)百分點(diǎn)。其中,繅絲加工實(shí)現利潤5.6億元,同比增長(cháng)671.88%,絲織加工實(shí)現利潤5.3億元,同比增長(cháng)18.85%,絲印染加工實(shí)現利潤1.09億元,同比增長(cháng)113.07%。見(jiàn)圖三、圖四。
從其它經(jīng)濟指標看:2021年1-6月,行業(yè)虧損企業(yè)161戶(hù),虧損總額2.39億元,同比下降53.69%;虧損面28.05%,同比下降了15.51個(gè)百分點(diǎn)。從各分行業(yè)的虧損情況看,虧損企業(yè)的家數大幅減少,虧損面明顯收窄。其中,繅絲加工企業(yè)虧損57家,虧損面24.36%,同比下降24.11個(gè)百分點(diǎn);絲織加工企業(yè)虧損89家,虧損面30.9%,同比下降8.83個(gè)百分點(diǎn);絲印染精加工企業(yè)虧損15家,虧損面28.85%,同比下降11.89個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)負債合計金額330.84億元,同比增長(cháng)3.8%;企業(yè)存貨121.52億元,同比增長(cháng)0.14%;銷(xiāo)售費用同比增長(cháng)3.67%,管理費用同比增長(cháng)8.69%,財務(wù)費用同比下降5.97%。
以上數據顯示,與2020年同期相比,今年上半年的行業(yè)經(jīng)濟指標有明顯改善,行業(yè)虧損面大幅縮減,低于紡織行業(yè)7.4個(gè)百分點(diǎn),顯示出行業(yè)運行質(zhì)效正在逐步轉好。
(三)絲綢貿易情況
1、內銷(xiāo)市場(chǎng)持續增長(cháng)
據商務(wù)部監測,1-6月全國50家絲綢樣本企業(yè)銷(xiāo)售額為14.83億元,同比增長(cháng)33.99%。其中,真絲綢緞銷(xiāo)售額6.02億元,同比增長(cháng)72.79%;家紡產(chǎn)品銷(xiāo)售額5.54億元,同比增長(cháng)27.70%;真絲服裝銷(xiāo)售額1.94億元,同比增長(cháng)13.57%;服飾銷(xiāo)售額1.04億元,同比增長(cháng)1.41%;其他產(chǎn)品銷(xiāo)售額0.30億元,同比下降42.37%。從分月份銷(xiāo)售數據看,自3月份開(kāi)始當月銷(xiāo)售金額同比增長(cháng)幅度均超過(guò)30%,顯示出絲綢內銷(xiāo)市場(chǎng)得到有效恢復,見(jiàn)圖五。
2、出口市場(chǎng)逐步回暖
據中國海關(guān)統計,2021年1-6月,全國真絲綢商品出口5.87億美元,同比增長(cháng)6.25%,占全國紡織品服裝出口額的0.41%,同期紡織品服裝出口額同比增長(cháng)12.79%。其中,絲類(lèi)出口1.29億美元,同比下降13.6%;真絲綢緞出口1.53億美元,同比增長(cháng)9.24%;絲綢服裝及制品出口3.05億美元,同比增長(cháng)15.92%。真絲綢緞、絲綢服裝及制品的出口金額占比為26.06%和51.96%,較去年同期分別提升了0.68個(gè)百分點(diǎn)、4.33個(gè)百分點(diǎn),見(jiàn)表四。
從單月出口金額情況看,除1月份和3月份較去年有所下降外,其余月份均有不同幅度的增長(cháng),二季度出口數據明顯好于去年同期,表明真絲綢商品出口開(kāi)始逐步回暖。但上半年月均出口僅有0.98億美元,與2019年上半年月均出口1.45億美元相比仍有較大的差距,見(jiàn)圖六。
從出口商品結構情況看,蠶絲類(lèi)商品對歐盟和日本出口由降轉升,對歐盟出口同比增長(cháng)1.0%,占比40.47%;對印度出口同比下降48.98%,占比14.33%;對日本同比增長(cháng)2.04%,占比14.08%。真絲綢緞類(lèi)商品對歐盟出口降幅顯著(zhù)收窄,對中國香港增幅擴大,香港地區升至出口市場(chǎng)第二位。其中,對歐盟出口同比下降11.48%,占比23.74%;中國香港同比增長(cháng)48.73%,占比14.43%;巴基斯坦同比增長(cháng)107.95%,占比13.07%;印度同比下降23.01%,占比5.65%。絲綢服裝及制品對美出口增幅擴大,對歐盟出口由降轉升,對英國出口保持快速增長(cháng)。其中,對美國出口同比增長(cháng)10.77%,占比35.22%;歐盟同比增長(cháng)2.84%,占比22.18%;中國香港同比增長(cháng)8.56%,占比9.11%;英國同比增長(cháng)78.57%,占比8.01%;日本同比增長(cháng)18.86%,占比7.87%??梢?jiàn)歐盟是蠶絲類(lèi)和真絲綢緞類(lèi)商品出口第一大市場(chǎng),而美國是絲綢服裝及制品出口第一大市場(chǎng),見(jiàn)圖七。
從對主要市場(chǎng)出口情況看,對美國出口增幅擴大,英國超過(guò)印度列出口市場(chǎng)第五位。排名前五位的市場(chǎng)依次為:歐盟同比下降1.47%,占比26.60%;美國同比增長(cháng)11.26%,占比19.60%;中國香港同比增長(cháng)22.75%,占比8.69%;日本同比增長(cháng)9.64%,占比8.23%;英國同比增長(cháng)71.36%,占比4.82%,見(jiàn)圖八。
從主要省市出口情況看,真絲綢商品出口金額排名依次為浙江、江蘇、廣東、上海、山東。其中,浙江同比增長(cháng)0.32%,占比35.35%;江蘇同比增長(cháng)10.93%,占比17.41%;廣東同比下降7.17%,占比10.44%;上海同比下降12.23%,占比8.24%,山東同比增長(cháng)33.70%,占比8.20%。江蘇、山東出口增幅繼續擴大,浙江省出口由降轉升。前5位省市真絲綢商品的出口金額合計占全國出口總額的79.64%,東部沿海地區出口優(yōu)勢依然明顯。
3、進(jìn)口需求大幅增長(cháng)
據中國海關(guān)統計數據顯示,2021年1-6月全國真絲綢商品進(jìn)口2.11億美元,同比增長(cháng)105.39%,同期紡織品服裝進(jìn)口額同比增長(cháng)25.63%。其中,絲類(lèi)進(jìn)口2815.30萬(wàn)美元,同比增長(cháng)172.49%;真絲綢緞進(jìn)口945.03萬(wàn)美元,同比增長(cháng)3.71%;絲綢服裝及制品進(jìn)口17400萬(wàn)美元,同比增長(cháng)108.18%(見(jiàn)表五、圖九)。
在真絲綢商品進(jìn)口主要來(lái)源地區方面,我國自歐盟進(jìn)口金額保持大幅增長(cháng),排位持續穩定保持進(jìn)口首位。真絲綢商品進(jìn)口前五位來(lái)源國家和地區依次為歐盟、印度、中國、烏茲別克斯坦、越南。其中,歐盟同比增長(cháng)117.10%,占比76.11%;印度同比增長(cháng)113.58%,占比5.46%;中國同比增長(cháng)20.43%(主要是保稅區轉港貿易),占比5.38%;烏茲別克斯坦同比增長(cháng)310.99%,占比4.69%;越南同比增長(cháng)74.70%,占比1.31%。
國內主要省市進(jìn)口方面,進(jìn)口金額排名前五位的省市分別為上海、浙江、廣東、北京、安徽,5省市的進(jìn)口金額合計占全國進(jìn)口總額的92.95%。其中,上海真絲綢商品進(jìn)口同比增長(cháng)106.44%,占比76.34%;浙江同比增長(cháng)257.92%,占比8.52%;廣東同比增長(cháng)35.72%,占比4.32%;北京同比增長(cháng)17.67%,占比2.00%;安徽同比增長(cháng)184.65%,占比1.77%。
(四)繭絲價(jià)格穩步回升
2021年以來(lái),受?chē)H市場(chǎng)剛需逐漸恢復,國內消費需求升溫,部分企業(yè)囤貨惜售,市場(chǎng)原料供應偏緊等因素的影響,繭絲價(jià)格持續上漲(見(jiàn)圖十、圖十一),至5月底干繭和生絲的價(jià)格分別達到了14.84萬(wàn)元/噸和44.97萬(wàn)元/噸,較去年底上漲幅度分別達到36.90%和36.89%。鑒于上半年繭絲原料價(jià)格快速上漲,而國內外絲綢消費尚未得到有效恢復,為加強繭絲市場(chǎng)宏觀(guān)調控,商務(wù)部于5月31日發(fā)布公告以公開(kāi)方式投放900.49噸儲備廠(chǎng)絲,一定程度抑制了國內繭絲價(jià)格的非理性上漲,目前干繭和生絲的價(jià)格維持窄幅盤(pán)整格局。
另?yè)f(xié)會(huì )調查,受年初以來(lái)絲價(jià)上漲及部分地區蠶繭減產(chǎn)的影響,各地春繭收購價(jià)格較去年同期均有較大幅的增長(cháng),云南等地春繭收購價(jià)格甚至超過(guò)70元/公斤,廣西、四川等個(gè)別地區收購價(jià)格超過(guò)60元/公斤,預計全國春繭收購價(jià)平均價(jià)格在55元/公斤左右,創(chuàng )出歷史同期新高記錄。到7月中旬,云南陸良縣夏繭最高收購價(jià)每公斤60元,廣西那坡縣夏繭平均收購價(jià)依然維持在每公斤50元左右。但由于蠶繭原料成本過(guò)高,且后續繅絲加工需要一定的時(shí)間周期,織綢、服裝等下游環(huán)節受?chē)鴥韧馐袌?chǎng)變化影響較大,使得繭絲價(jià)格倒掛風(fēng)險加大。
二、當前影響行業(yè)的主要因素
2021年上半年,面對錯綜復雜的國內外經(jīng)濟形勢,繭絲綢行業(yè)深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策部署,統籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,在國內外疫情有所反復的情況下,行業(yè)經(jīng)濟展現了較強的發(fā)展韌性與活力,為“十四五”開(kāi)新局起好步打下了基礎,但行業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險和挑戰依然不容忽視。主要有以下幾個(gè)方面:
(一)國際環(huán)境不確定因素較多
2021年以來(lái),國際政治經(jīng)濟環(huán)境變幻莫測,全球新冠疫情起伏不定,加上病毒頻繁變異,世界經(jīng)貿環(huán)境不穩定不確定性增大。在疫情影響方面,發(fā)達國家和主要經(jīng)濟體目前的新冠疫苗接種率較高,經(jīng)濟復蘇速度加快,但全球疫苗接種不均衡,新興經(jīng)濟體和經(jīng)濟欠發(fā)達國家由于疫苗短缺,病毒變異和局部疫情形勢仍有隨時(shí)暴發(fā)的可能,進(jìn)而影響復工復產(chǎn),沖擊全球大宗商品供給,拖累世界經(jīng)濟整體復蘇節奏。國際金融市場(chǎng)對于下半年美聯(lián)儲縮減量化寬松和加息政策的判斷存在較大分歧,美元走強將導致部分新興經(jīng)濟體貨幣貶值壓力增大,全球金融市場(chǎng)可能出現激烈震蕩。此外,受“逆全球化”思潮蔓延,“病毒溯源”政治化等新的地緣政治形勢擾動(dòng),后疫情時(shí)期的世界政治形勢不確定因素增加,加劇了地緣政治格局的不穩定。7月底,國際貨幣基金組織預測2021年全球經(jīng)濟增長(cháng)6%,下半年全球經(jīng)濟的整體性復蘇增速可能放緩。
(二)國內經(jīng)濟維持穩中向好態(tài)勢
在國內疫情防控形勢總體平穩、國內外市場(chǎng)復蘇向好支撐下,國內經(jīng)濟穩步向好。據國家統計局初步核算,上半年國內生產(chǎn)總值同比增長(cháng)12.7%,高于6%以上的預期目標,兩年平均增長(cháng)5.3%;社會(huì )消費品零售總額達21.19萬(wàn)億元,同比增長(cháng)23%,比2019年同期增長(cháng)9%。國內經(jīng)濟呈現制造業(yè)效益好轉、穩投資基礎扎實(shí),新業(yè)態(tài)發(fā)展活躍、新動(dòng)能不斷釋放,居民收入增長(cháng)較快、擴消費后勁十足的向好特征。7月30日召開(kāi)的中央政治局會(huì )議,部署了下半年的經(jīng)濟工作,強調以積極的財政政策、穩健的貨幣政策,保持宏觀(guān)政策連續性、穩定性、可持續性,保持經(jīng)濟運行在合理區間。下半年國內投資有望平穩增長(cháng),物價(jià)漲勢趨于平穩,生產(chǎn)價(jià)格指數有望逐漸回落,輸入性通脹風(fēng)險進(jìn)一步降低,消費市場(chǎng)將更加改善。預計全年中國經(jīng)濟增速前高后穩,下半年增速有所減緩,今明兩年平均實(shí)現中高速增長(cháng)。
(三)行業(yè)相關(guān)政策規劃陸續出臺
2021年6月11日,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )發(fā)布的《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》指出,要按照“創(chuàng )新驅動(dòng)的科技產(chǎn)業(yè)、文化引領(lǐng)的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)、責任導向的綠色產(chǎn)業(yè)”發(fā)展方向,持續深化產(chǎn)業(yè)結構調整與轉型升級,推動(dòng)供給與需求的動(dòng)態(tài)平衡,加大科技創(chuàng )新和人才培養力度,打造國際合作和競爭新優(yōu)勢,推動(dòng)區域協(xié)調發(fā)展,建成若干世界級先進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)集群,形成一批知名跨國企業(yè)集團和有國際影響力的紡織服裝品牌,加快邁向全球價(jià)值鏈中高端,為鞏固紡織強國地位并為我國實(shí)現制造強國質(zhì)量強國目標發(fā)揮重要作用。今年下半年,商務(wù)部國家繭絲辦將發(fā)布《繭絲綢行業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見(jiàn)》,在全面總結“十三五”期間繭絲綢行業(yè)發(fā)展取得的成就的基礎上,提出“十四五”行業(yè)發(fā)展具體目標及重點(diǎn)任務(wù)。目前四川、江蘇等省市正在制定行業(yè)“十四五”規劃,河池、南充等地級市也在制定當地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃,相關(guān)政策措施值得業(yè)內高度關(guān)注。
三、下半年行業(yè)發(fā)展趨勢展望
綜合以上情況判斷,預計2021年下半年國內主要絲綢產(chǎn)品的產(chǎn)量穩中有升,工業(yè)經(jīng)濟增速有所放緩,絲綢內銷(xiāo)市場(chǎng)保持穩定增長(cháng),絲綢商品出口維持小幅增長(cháng)態(tài)勢,行業(yè)經(jīng)濟景氣度有望得到進(jìn)一步改善。
鑒于目前行業(yè)面臨的外部環(huán)境仍然復雜嚴峻,內外市場(chǎng)消費需求增長(cháng)動(dòng)能整體偏弱,大宗商品價(jià)格上漲壓力較大,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難較多,行業(yè)經(jīng)濟運行中不確定不穩定因素仍然不容忽視。為此,建議行業(yè)和企業(yè)要密切關(guān)注國內外經(jīng)濟形勢變化,搶抓國家擴大內需戰略機遇,加快培育絲綢內需體系,依托強大國內市場(chǎng),貫通生產(chǎn)、研發(fā)、設計、流通、消費各環(huán)節,形成需求牽引供給、供給創(chuàng )造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡,以新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式為產(chǎn)業(yè)轉型升級注入強大動(dòng)能。同時(shí),要不斷優(yōu)化絲綢出口商品結構,推動(dòng)從價(jià)值鏈低端向中高端升級,進(jìn)一步鞏固提升國際競爭力,加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,為促進(jìn)“十四五”行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定更加堅實(shí)的基礎。
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