一、行業(yè)發(fā)展現狀
中國是世界上最大的繭絲綢生產(chǎn)國，只要我們維持當前規模，20年之內地球上沒(méi)有一個(gè)國家能趕超我們。這是絲綢生產(chǎn)所必需的地理、氣候、幅員以及歷史、文化、工匠等資源稟賦所決定的。
歷史上超過(guò)中國絲綢生產(chǎn)總量的只有過(guò)一個(gè)國家和一段時(shí)期，即日本在上世紀七十年代之前的近百年，其中大部分時(shí)間是中國國運處在衰弱時(shí)期。改革開(kāi)放后，我們總量超越日本，至今擁有世界絲綢70%的產(chǎn)業(yè)規模和良好品質(zhì)，可惜我們今天繅絲織綢的人均生產(chǎn)率還沒(méi)有達到或超過(guò)當年的日本水平，盡管日本已基本退出絲綢制造領(lǐng)域。
但也不要小看我們的鄰居，印度本世紀以來(lái)生絲產(chǎn)量增長(cháng)了150%，去年除了自產(chǎn)21390噸外，又向我們進(jìn)口了3407噸，將近加工了25000噸生絲，還不包括柞蠶絲等。而我們的繭絲生產(chǎn)，從90年代中期的年產(chǎn)77萬(wàn)噸蠶繭、7萬(wàn)噸生絲歷史高位上，20年來(lái)徘徊下行。近年來(lái)統計數字一直失真。我估算，如果農業(yè)口連續幾年的64萬(wàn)噸鮮繭數字可靠，那么中國生絲產(chǎn)量至多7萬(wàn)噸。事實(shí)上，2015年有沒(méi)有60萬(wàn)噸鮮繭產(chǎn)量是有疑問(wèn)的，減去做蠶絲被的繭絲，實(shí)際產(chǎn)量6萬(wàn)噸左右，出口近1萬(wàn)噸，留給絲織的不過(guò)5萬(wàn)噸。由此可見(jiàn)，印度每年加工綢緞的絲量已經(jīng)是我們的一半了。此外，越南也從我們這里買(mǎi)絲織綢還請中國師傅去指導。由于印度、越南、羅馬尼亞等國家后道加工的勞動(dòng)力成本比我們低，從中國買(mǎi)絲去深加工再出口很劃算?？棾龅木I緞?dòng)忻褡逦幕吞厣L(fēng)格，市場(chǎng)銷(xiāo)售不錯。大進(jìn)大出，是我們改革開(kāi)放初期的套路，而我們自身，由于深加工成本高、產(chǎn)品長(cháng)期老面孔，反而處在跌價(jià)競爭的困境中。誰(shuí)在敲打我們的絲綢飯碗，我們不能不察。
新世紀以來(lái)，中國絲綢發(fā)生了四大變化。
一是經(jīng)營(yíng)主體民營(yíng)化。除了幾家“巨無(wú)霸”的管理型大國企以外，全國絲綢制造業(yè)基本都實(shí)現民營(yíng)化、消腫降本和活力激發(fā)，90年代中后期的絲綢下跌潮，終于在2003年結束并回升。產(chǎn)量與質(zhì)量也優(yōu)民營(yíng)化之前提高然而整個(gè)行業(yè)“低、小、散、弱”的局面沒(méi)有根本改變。
二是東桑西移趨勢化。絲綢前道生產(chǎn)的大基地10年時(shí)間遷到了西部桂川滇。上世紀末浙江省還是中國最大繭絲綢強省，12萬(wàn)噸蠶繭產(chǎn)量占全國24%，23000噸桑蠶絲占全國40%；而當時(shí)廣西是14000噸蠶繭產(chǎn)量，僅占全國3%，612噸桑蠶絲，僅占全國1%?，F在呢，廣西繭絲產(chǎn)量占全國三分之一強，成為全國老大，而浙江繭絲都落在全國老五，今年連絲綢外貿出口也排在了老三。東桑西移戰略是世界絲綢史上一件了不起的大事，順應了東部發(fā)達地區工業(yè)化城鎮化對絲綢產(chǎn)業(yè)影響和變化，起到了未雨綢繆的作用，功不可沒(méi)。東桑西移將成為長(cháng)期趨勢。但東部仍然擁有人才、技術(shù)、品牌、信息、市場(chǎng)、文化等方面的優(yōu)勢。西部已擁有繭絲綢一體化規?；a(chǎn)的優(yōu)勢，接下去將在深加工、制成品方面與東部展開(kāi)激烈競爭，有可能形成新的分工格局。
三是降本增效技改化。工藝方面主要是鮮繭直繅，首先是在廣西發(fā)端逐步蔓延，以至成為行業(yè)主流工藝。鮮繭絲比干繭絲擁有噸絲4萬(wàn)元左右的競爭力。鮮繭絲從“悄悄地進(jìn)村”到大大方方地銷(xiāo)售，不過(guò)7到8年的功夫，市場(chǎng)也已開(kāi)始接受。但是對后道工序和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響如何，各種說(shuō)法都有，沒(méi)有定論。
行業(yè)工藝改善還有：受環(huán)保制約，繅絲、印染的節水零排放；為提高品質(zhì)，織造、印染數碼化。這些都是重大的技改創(chuàng )新。
裝備改造提升主要是織造環(huán)節，全國的有梭織機已經(jīng)淘汰了75%以上，幾乎都已采用箭桿機或其他高效織機。勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量都有明顯提升，但是也帶來(lái)了織造產(chǎn)能的嚴重過(guò)剩，形成了新的困惑。
四是經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng )新化。主要體現在企業(yè)自主品牌、自主創(chuàng )新意識的不斷增強?，F在東部地區一些絲綢名企的終端品牌漸為人知，西部地區雖然生產(chǎn)前道產(chǎn)品，但也強調質(zhì)量和品牌，激發(fā)了企業(yè)創(chuàng )新力?；ヂ?lián)網(wǎng)+絲綢是一種新的經(jīng)營(yíng)模式，終端制成品包括蠶絲被在內的網(wǎng)上銷(xiāo)售正在異軍突起。
二、行業(yè)發(fā)展瓶頸
我們必須面對一個(gè)事實(shí)，就是絲綢在多種纖維的競爭中，占比一直在下降，全球70多億人口，每年消耗9000多萬(wàn)噸纖維，絲綢不足10萬(wàn)噸，只占千分之一，中國是絲綢主產(chǎn)國，人均消費稍多一些，大約是30克，而攤到全球人口，人均不到13克。上世紀末，絲綢在纖維中的占比尚有1.8‰，20年時(shí)間居然降了近一半，而棉、麻、絲、化纖等纖維的人均擁有量卻在快速上升，這說(shuō)明絲綢的性?xún)r(jià)比出現了問(wèn)題。
性?xún)r(jià)比有問(wèn)題，首先是對品性的質(zhì)疑，既然是纖維的皇后，至少要展現“皇后”的雍容華貴，可是我們的時(shí)尚設計、文化創(chuàng )意土得掉渣，跟國際大牌差一大截。工藝訂制、體驗服務(wù)都沒(méi)有簇擁這位“皇后”！
其次對價(jià)格的質(zhì)疑，一件絲綢衣物動(dòng)輒上千，讓人望而生畏。人們對絲綢性?xún)r(jià)比的質(zhì)疑揭示了絲綢產(chǎn)業(yè)兩個(gè)最嚴重的短板，一是纖維的形成與獲得，效率實(shí)在低下；二是終端的享受與體驗，缺少品牌價(jià)值。
種桑養蠶是絲綢的第一車(chē)間，目前種養的方法仍是千家萬(wàn)戶(hù)散養，基本方式與百年之前沒(méi)啥大區別?，F在養雞養豬都是工廠(chǎng)化，種糧大戶(hù)連片管理就是三千畝、五千畝。而中國1250畝桑田分布在10來(lái)個(gè)省市，只生產(chǎn)了64萬(wàn)噸鮮繭，平均每畝產(chǎn)出只有51公斤左右，按今年價(jià)格也只賣(mài)到2000元，已是很不錯了。除去農業(yè)成本和人力成本，所剩無(wú)幾，這樣低下的效率和收益，蠶桑怎么能發(fā)展呢?
再看繅絲企業(yè)，全國行業(yè)平均利潤不到1.9%，而且還是通過(guò)繅制鮮繭絲才取得的，全國共有繅制12萬(wàn)噸生絲的產(chǎn)能，卻只有7萬(wàn)噸左右生絲的原料供應，產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，大家爭搶原料，大多數年份繭價(jià)與絲價(jià)接近拉平，少數年份面粉比面包還貴。
西部地區每年新上產(chǎn)能比東部衰減的產(chǎn)能遠遠高出一截。市場(chǎng)始終在“瘋一年、跌三年、呆三年”這個(gè)七年之痛的周期中爬不出來(lái)?？壗z工藝瓶頸主要是裝備問(wèn)題，繅絲機械是“全世界最先進(jìn)、全行業(yè)最落后”的設備，半個(gè)世紀來(lái)仍然是簡(jiǎn)單機械卷繞、機械感知、機械添緒，沒(méi)有任何信息化智能化的高科技導入。接頭、補緒、穿眼、捻鞘、棄絲五大動(dòng)作還須手工操作，人均產(chǎn)出太低。別的纖維行業(yè)推進(jìn)“機器換人”實(shí)行“無(wú)人車(chē)間”，我們繅絲行業(yè)也快要成為“無(wú)人車(chē)間”了，因為勞動(dòng)強度大、勞動(dòng)環(huán)境差、勞動(dòng)效率低，沒(méi)人愿意干。
從根本上來(lái)看，科技工藝進(jìn)步和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng )新是行業(yè)復興之路。當前最迫切需要解決三大課題：
第一是科技進(jìn)步，前道革命；改變蠶桑低效種養模式，實(shí)現農場(chǎng)化、規?；?、機械化。改變繅絲落后工藝、實(shí)現智能化、短程化、一體化。所幸這兩個(gè)方面都已有科技突破，產(chǎn)業(yè)革新在望，政產(chǎn)學(xué)研要給予關(guān)注和支持。我們絲綢之路集團近年來(lái)一直在這兩個(gè)方面艱難攻關(guān)，屢挫屢試，有成果也有彎路，經(jīng)驗教訓都可以與行業(yè)同仁分享。
第二是時(shí)尚引領(lǐng)、終端領(lǐng)先，除了品牌國際化高端化以外，還要加快絲綢與文化、旅游的跨界融合，趕超國際頂尖的時(shí)尚創(chuàng )意。
第三是行業(yè)集聚、資源整合。很多行業(yè)大事靠一兩個(gè)企業(yè)是做不成的。比如品種改良、園區建設、絲綢小鎮、產(chǎn)業(yè)服務(wù)、抱團發(fā)展，一致對外等等都需要政府重視支持，需要行業(yè)龍頭企業(yè)跨區域整合，廣大企業(yè)團結自律，中國絲綢產(chǎn)業(yè)由此才富有朝氣。
以上三大課題合起來(lái)，就是絲綢產(chǎn)業(yè)供給側改革的重大推進(jìn)。
三、行業(yè)發(fā)展前景
我對絲綢行業(yè)充滿(mǎn)信心，中國絲綢積淀深厚文化，承載悠久歷史，是東方文明的重要結晶，有著(zhù)非常強大的生命力，伴隨民族復興勢必帶來(lái)燦爛前景。盡管行業(yè)現狀十分嚴峻，可能要經(jīng)過(guò)一番死去活來(lái)浴火重生這樣一個(gè)殘酷的過(guò)程，但對民族絲綢的美好未來(lái)我已看到透射的光芒。
對于即將發(fā)生的行業(yè)變化，我認為以下六個(gè)方面在10年內能夠實(shí)現：
（1）前道生產(chǎn)一體化
絲綢前道生產(chǎn)包含三個(gè)環(huán)節：農藝種養、工藝繅絲、工藝織造。將來(lái)這三個(gè)環(huán)節必定在一個(gè)“場(chǎng)園”內完成。之所以叫“場(chǎng)園”，是因為既是農場(chǎng)也是工業(yè)園。工商資本建桑園或者千畝以上的家庭專(zhuān)業(yè)農場(chǎng)必然興起，技術(shù)創(chuàng )新、農藝改良，產(chǎn)量高，質(zhì)量好的蠶繭原料 必然會(huì )就地直接加工成生絲和坯綢，土地成本、物流成本、融資成本、人力成本都因此降到最低，而且形成一個(gè)循環(huán)經(jīng)濟模式的產(chǎn)、農、文、旅融合發(fā)展新型實(shí)體。形成很強的競爭力。坯綢以后的工序，因為深加工的要求比較高，可以直接出口或送到深加工企業(yè)去完成終端制品就行了。這個(gè)模式實(shí)現了低成本、高效率、專(zhuān)業(yè)化、規?；?、一體化，肯定會(huì )在規模型的蠶桑產(chǎn)區實(shí)現并普及。
（2）分工合作區域化
歐洲早就不養蠶不繅絲少織綢了，絲綢商從中國進(jìn)口生絲坯綢再去深加工出口，這個(gè)模式也將在數年內在我們東西部之間生成。今后西部主要提供絲綢前道產(chǎn)品，到坯綢為止，但是東部繼續擁有深加工的優(yōu)勢，因為人才、技術(shù)、信息、市場(chǎng)、文化、時(shí)尚、品牌等等軟實(shí)力一下子還移不到西部去，這個(gè)分工合作的格局慢慢會(huì )形成。
（3）行業(yè)重組資本化
中國絲綢行業(yè)的價(jià)值總體是被低估的，資本集團眼下開(kāi)始關(guān)注這個(gè)行業(yè)，適當時(shí)候會(huì )進(jìn)來(lái)掘金。一般地說(shuō)，等到資源整合就緒，創(chuàng )新模式落地，龍頭企業(yè)形成，區域分工明確，行業(yè)利潤回升，資本就會(huì )坐著(zhù)黃包車(chē)來(lái)光顧。
目前在運行的絲綢企業(yè)大約在1000家左右，大多是低小散弱的民營(yíng)企業(yè)，劇烈的市場(chǎng)競爭和行業(yè)波動(dòng)，近期會(huì )被淘汰掉一批，剩下的有生命力的企業(yè)一定會(huì )通過(guò)資本重組，形成跨區域的幾個(gè)大型集團，這是大概率的事。
（4）市場(chǎng)需求個(gè)性化
我早幾年說(shuō)過(guò)，絲綢有兩條路要走，一是到紐約巴黎，高端產(chǎn)品品牌國際化；二是到百姓家里，實(shí)惠產(chǎn)品內需化。注重國內市場(chǎng)，突破的重點(diǎn)在于絲綢家紡。比如蠶絲被每年消耗繭絲纖維的10-12%，這在以前沒(méi)這個(gè)量。由于絲綢家紡具有舒適性、保健性、審美性，只要性?xún)r(jià)比合適，一定能打開(kāi)市場(chǎng)。服裝、服飾、家紡這大三樣是絲綢的主打銷(xiāo)路，占到絲綢制成品90%以上，個(gè)性化是突破口，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+個(gè)性化高訂。絲綢消費的趨勢必然是小眾化、精美化、個(gè)性化。
（5）品牌國際時(shí)尚化
既然絲綢是纖維的皇后，中國是絲綢的故鄉，那么把絲綢做成民族品牌和國際品牌，這是我們必須要做到的，應該看到差距在縮小，但是難度還很大。最明顯的短板是工匠精神和文化創(chuàng )意。
（6）跨界發(fā)展多樣化
凡是能夠生產(chǎn)絲綢一定是風(fēng)景秀麗，人文深厚的勝地，國辦國外莫不如此。浙江省、江蘇省、四川省都在建設絲綢特色小鎮、廣西、云南大力發(fā)展蠶桑絲綢一體化園區，實(shí)現產(chǎn)業(yè)+文化、產(chǎn)業(yè)+旅游、產(chǎn)業(yè)+社區的多樣合作，打造生產(chǎn)、生態(tài)、生活三結合的產(chǎn)城人文新業(yè)態(tài)，這些都是我們跨界融合，發(fā)展絲綢的大好機遇。
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